A operação foi divulgada em fato relevante e prevê a emissão inicial de 40 milhões de novas cotas, com possibilidade de ampliação caso haja demanda adicional.
O preço de emissão foi fixado em R$ 10,61 por cota, sem considerar a taxa de distribuição primária. Com a cobrança adicional de R$ 0,10 por unidade, o preço de subscrição será de R$ 10,71.
A quantidade inicial de cotas poderá ser ampliada em até 25%, o equivalente a 10 milhões de papéis adicionais.
Caso o lote extra seja integralmente colocado, a emissão chegará a 50 milhões de cotas, permitindo ao fundo captar aproximadamente R$ 530,5 milhões, considerando o preço de emissão e sem incluir a taxa de distribuição.
A oferta será destinada a investidores profissionais, categoria que inclui pessoas físicas ou jurídicas com mais de R$ 10 milhões em investimentos financeiros, conforme os critérios regulatórios aplicáveis.
Os atuais cotistas também poderão participar da operação por meio do direito de preferência.
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ALZR11 : direito de preferência e subscrição de sobras
O fator de proporção estabelecido para o exercício do direito de preferência é de 0,24335414877.
O índice determina a quantidade de novas cotas que cada investidor poderá subscrever proporcionalmente à sua posição no fundo, observadas as condições da oferta.
Além do direito de preferência, os cotistas poderão participar da subscrição de eventuais sobras e do montante adicional, conforme as regras previstas para a emissão.
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