Em relatório assinado pelos analistas Joseph Giordano, Guilherme Vilela e Giovanni Vescovi, o banco destacou a extensão do prazo do acordo e a definição mais clara das regras de sucessão fortalecem o alinhamento de longo prazo da família com a companhia.

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O JPMorgan também avalia a notícia como especialmente construtiva após recentes reduções de participações por acionistas institucionais, incluindo a venda de 62 milhões de ações pela GIC em abril. De modo geral, o banco espera que o anúncio seja recebido positivamente pelo mercado.

Os documentos atualizam as regras de governança da família Moll, incluindo direitos de voto, transferência de participações e sucessão no comando da companhia. Os acordos preveem a continuidade de Jorge Moll como presidente do conselho de administração (chairman) e Paulo Moll como diretor-presidente (CEO). Em caso de falecimento ou incapacidade permanente de Jorge Moll, Paulo Moll deverá manter e consolidar a liderança da companhia como CEO ou chairman.

Na avaliação do BTG, os termos do acordo buscam evitar a fragmentação do controle, reduzir potenciais conflitos e preservar a estabilidade da estrutura acionária ao longo das próximas gerações. “A iniciativa não altera de forma relevante a propriedade ou a governança atual, mas amplia a previsibilidade do processo sucessório e reforça o compromisso de longo prazo da família controladora com a companhia”, descreve o banco.

Negociada a 16 vezes o lucro projetado para 2027, o JPMorgan reiterou recomendação acima da média do mercado (overweight) para a Rede D’Or, com preço-alvo de R$ 53. O BTG Pactual também manteve recomendação de compra e preço-alvo de R$ 58.

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